本文转自：界面新闻

界面新闻记者 | 高菁

2024年，能源电板行业装车量增速还在放缓，磷酸铁锂技能道路捏续崛起。

受全球电动汽车阛阓增长速率下降影响，能源电板总装车量的增速自客岁起便出现了大幅度下滑，本年又呈现出进一步下落的态势。

证据韩国商榷机构SNE Research(下称SNE)本月发布的最新数据，本年1-10月，全球能源电板装车总量为686.7 GWh，同比增长25%，增速较客岁全年的38.6%下降13.6个百分点。2022年全年，全球能源电板装车总量同比增速曾达到71.8%。

中韩企业差距扩至45%

本年前十个月，共有六家中企置身全球前十榜单，它们划分是宁德时间(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、中鼎新航(03931.HK)、国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)以及欣旺达(300207.SZ)。

这六家中企的总阛阓份额达到65.5%，较客岁全年晋升了2个百分点。六家中企的装车量同比增速均达到两位数，市占率均收场同比提高或捏平。

与之酿成对比的是，上榜的日韩四家企业市占率均出现了同比下滑。其中，三家韩国企业LG新能源、SK On、三星SDI的总市占率较客岁全年下滑了2.9个百分点至20.2%。前十榜单中惟逐一家日本企业松下的阛阓份额为4.1%，较2023年下滑2.3个百分点。

规定当今，中韩企业之间的差距冲突了45%。客岁全年，这个数字为40.4%。

具体到企业，宁德时间是本年前十个月惟逐一家能源电板装车量冲突200 GWh的企业，稳坐全球第一。其本年大概率将诱骗第八年蝉联榜首。宁德时间本年1-10月共收场了252.8 GWh的装车量，在全球阛阓的市占率达到了36.8%，与客岁全年捏平。

在中国阛阓，宁德时间领有极氪、问界、理念念等国内主要原土主机厂客户；在国外阛阓，宁德时间也有特斯拉、良马、梅赛德斯飞驰和大家等全球一线汽车品牌四肢客户。

1-10月，名次全球第二的比亚迪装车量达115.3 GWh，已超越客岁全年。其阛阓份额为16.8%，较2023年全年提高了1个百分点。

比亚迪的能源电板主要搭载于自产电动汽车。SNE指出，凭借着千般化的车型组合和极具竞争力的价钱，比亚迪在阛阓上获取了宏大的东说念主气。通过同期对准BEV和PHEV阛阓，比亚迪保捏着加快增长之势。与此同期，比亚迪正在速即扩大其在中国国内阛阓除外的阛阓份额，参预亚洲和欧洲阛阓。

中鼎新航本年在全球阛阓阐发杰出。本年前9个月，该公司收场了对韩企SK On的反超，历史初次位居全球第四。

本年以来，中鼎新航在全球能源电板阛阓的名次由1月的第七位一齐攀升至前10个月的第四位，先后反超了韩企三星SDI、日企松下以及SK On。

本年1-10月，中鼎新航能源电板装车量达33.1 GWh，阛阓份额为4.8%，较客岁全年提高了0.1个百分点。与前九个月比拟，中鼎新航之于SK On的市占率上风提高了0.2个百分点。

同期，国轩高科、亿纬锂能以及欣旺达，以2.6%、2.4%、1.5%的市占率秩序位列榜单第八至十名，三家企业在全球范围内的阛阓份额均较客岁全年有所晋升。

关于电板技能的选拔，是中国企业保捏最初的主要原因之一。

磷酸铁锂和三元为现时主流的两种能源电板技能道路。比拟三元电板，磷酸铁锂电板具有低本钱、高可靠性和低失火风险等上风，但其能量密度较低。

此前，国外阛阓将三元电板视为主流道路。许多国外头部能源电板坐蓐商此前并不看好磷酸铁锂技能道路，以为其不合适高等汽车阛阓，主要专注于三元电板的坐蓐。

在中国，成绩于鼎新技能，磷酸铁锂电板的上风得到了充分突显。2021年7月起，磷酸铁锂电板的阛阓份额超越三元电板，而后一直保捏最初。

现时，由于磷酸铁锂电板在价钱竞争力和热安全性方面的上风，全球越来越多的主机厂如良马、飞驰等齐开动选拔领受磷酸铁锂电板。

成绩于较早的布局，现时磷酸铁锂电板的主要坐蓐商为中国企业。据SNE瞻望，中国企业将在改日一段时安分陆续保捏对磷酸铁锂电板的总揽地位。

磷酸铁锂市占率几近大概

就国内阛阓而言，磷酸铁锂电板份额还在加多。

中国汽车能源电板产业鼎新定约本月发布的最新数据泄漏，本年1-11月，国内能源电板累计装车量473 GWh，累计同比增长39.2%，增速较客岁同期小幅增长。

其中，三元电板累计装车量为124.7 GWh，占总装车量26.4%；磷酸铁锂电板累计装车量348 GWh，占总装车量73.6%，较客岁全年提高了6.3个百分点。

单月看，11月国内能源电板装车量67.2 GWh，同比增长49.7%。其中，磷酸铁锂电板装车量53.6 GWh，占总装车量79.7%，继10月又创历史新高；其中三元电板装车量13.6 GWh，其市占率进一步下滑至20.2%。

1-11月，国内阛阓前三强划分是宁德时间、比亚迪、中鼎新航，市占率划分是45.02%、24.99%和6.86%。宁德时间和比亚迪的市占率差距已扩大至20.03个百分点，客岁全年，这个数字仅为15.9%。

同期，国轩高科的国内市占率为4.43%，位居国内第四，亿纬锂能则过时国轩高科1.05个百分点，排在第五。蜂巢能源以3.02%的阛阓份额排在国内第六位，欣旺达以0.02个百分点的差距紧随自后，位列第七。

客岁全年排在榜单第七位的LG新能源，如今掉到了第十位。该公司在中国的市占率较客岁全年下滑了0.7个百分点。

LG新能源在近两年才风雅开启了磷酸铁锂能源电板的布局，其车用磷酸铁锂电板当今尚未收场量产，在能源电板方面仍以三元电板为主。本年前11月，LG新能源在国内三元电板范围的市占率达5.59%，位居第三位。

本年前11个月，国内磷酸铁锂电板装车量最高的企业亦然宁德时间，其以127.09 GWh的装车量占据了国内阛阓36.52%的份额，较2023年有小幅度晋升。

值得详实的是，宁德时间客岁坐蓐的磷酸铁锂电板与三元电板之比约为1.13：1；本年1-11月，这个数值变成了1.5：1。由此可见，宁德时间的能源电板在从容向磷酸铁锂技能道路歪斜。

比亚迪1-11月的磷酸铁锂能源电板装车量为117.36 GWh，已超越客岁全年，但市占率较宁德时间低2.8个百分点。在客岁全年，比亚迪磷酸铁锂电板累计阛阓份额较宁德时间跳跃6.37个百分点，位居第一。

在三元电板方面，装车量名秩序一的企业依然是宁德时间，该公司前11个月在国内收场了84.63 GWh的三元电板装车量，国内市占率为69.38%；中鼎新航以9.3%的阛阓占有率排在宁德时间之后。

出口方面，1-11月，国内能源电板累计出口为115.8 GWh，累计同比增长2.1%；同期，国内其他电板累计出口量为52.1 GWh，累计同比增长164.5%。其他电板主要指储能电板，包括少许小能源用电板。

宁德时间前11月的能源电板出口量稳居国内第一，但出口量同比下滑了23.3%。而加上其他电板一说念佛营，宁德时间的出货量却同比晋升了9.1%。由此可算计，该公司本年1-11月在储能电板方面的出口量增速较大，从而弥补了能源电板出口量的下滑。

比亚迪、孚能科技、国轩高科、中鼎新航的前11月能源电板出口量划分位各国内第二到五名。

黑马特斯拉

证据SNE本月发布的另一项除中国外全球能源电板装机量前十名榜单，本年1-10月，在除中国外全球阛阓(下称国外阛阓)中，能源电板的总装车量约为290.2 GWh，同比增长12.7%。该增速较含中国在内的全球总装车量慢了近一半，可见全球能源电板阛阓的增长当今仍依赖中国阛阓的带动。

本年宁德时间在国外阛阓中，收场了对韩国最大电板坐蓐商LG新能源的反超，登上了该榜单的榜首。

本年前十个月，宁德时间在国外阛阓收场能源电板装车量76.6 GWh，市占率26.4%，较第二名的LG新能源高了0.5个百分点。客岁全年，宁德时间还以0.3个百分点的差距次于LG新能源。

同期，比亚迪和中鼎新航是该榜单中同比增速最快的两家企业，亦然榜单中唯二两家增速达到三位数的企业。

其中，比亚迪前10月国外阛阓的装车量达11.7 GWh，同比增长142.9%，其市占率为4%，名次榜单第六，较前又名三星SDI过时了5个百分点。在客岁同期，两者的差距为8%，差距已权贵削弱。

中鼎新航客岁尚未参预该榜单前十。但本年的1-10月，其以6.2 GWh的能源电板装车量名秩序八位，同比加多了372.1%，该公司的阛阓份额为2.1%，较上年同期提高了1.6个百分点。

排在中鼎新航之后的特斯拉，是本年国外阛阓的一匹黑马。其在本年前十个月收场了6.1 GWh的装车量，以2.1%的市占率位居该榜单第九位。

在SNE10月发布的1-8月国外阛阓能源电板装车前十榜单中，特斯拉才以1.6%的市占率初次入围，排在第十位。只是往日两个月，特斯拉的阛阓份额仍是提高了0.5个百分点，以险些与中鼎新航捏平的装车量排在第九位。

特斯拉CEO马斯克曾在2021年默示，特斯拉改日要自产至少30%的汽车电板。

规定当今，特斯拉已在其德州超等工场收场了4680电板的限度化坐蓐。此外，特斯拉正在扩建其内华达超等工场，用于坐蓐电动重卡Semi和4680电板，电板产能缱绻达到100 GWh。

本年6月6日，特斯拉告示第5000万颗4680电板下线；9月中旬，特斯拉告示第1亿颗4680电板下线。仅三个月的时分，特斯拉就将电板产量翻了一番。

中企孚能科技(688567.SH)也参预了国外阛阓前十名榜单，其以1.8%的市占率排在了第十位。客岁全年位居该榜单第九的前景能源则未入列。

值得详实的是，在本年前十个月的榜单中，排在第一至六位的企业阛阓份额均同比有所下滑，第六至十位的企业市占率则齐出现了飞腾，且存在一些新老玩家接替的表象。

由此可见，除中国外的全球能源电板阛阓的方式当今尚未寂静，竞争仍较为热烈。